Salesforce

目標:做一個本機優先、供個人或小團隊使用的 CRM，管理客戶、聯絡人、商機、互動紀錄與後續任務。 技術棧建議:Python FastAPI + SQLite + SQLAlchemy，前端使用 React、Vite 與 Tailwind CSS；以 Docker Compose 啟動，所有資料可匯出。 需求: - 建立客戶公司、聯絡人與商機資料，支援自訂欄位 - 商機支援銷售階段、預估金額、成交機率、預計結案日與負責人 - 用看板拖曳商機卡片，拖曳後更新銷售階段 - 每筆客戶與商機可新增通話、Email、會議、備註等互動紀錄 - 建立待辦任務，包含到期日、優先順序、負責人與完成狀態 - 提供全域搜尋，可搜尋公司、聯絡人、商機與互動內容 - 提供儀表板，顯示各階段商機金額、近期任務與成交趨勢 - 支援 CSV 匯入公司、聯絡人與商機，匯入前顯示欄位對應預覽 - 支援將所有資料與附件匯出為 JSON、CSV 與 ZIP - 提供簡單的規則自動化，例如商機進入階段時建立任務或寄出本機通知 - 提供單一密碼登入，以及管理者和一般成員兩種基本權限 - 保留建立、修改、刪除紀錄與操作者，並可在管理頁查詢活動紀錄 - 支援資料備份、還原與 SQLite 資料庫健康檢查 明確不做(out of scope):多租戶 SaaS、Salesforce API 相容層、複雜審批流程、行銷自動化、電話中心、即時多人編輯、第三方 Email 雙向同步與企業合規認證。 README 要求:說明本機啟動方式、環境變數、初始登入設定、CSV 欄位格式、備份還原流程、資料匯出格式與如何搬到另一台電腦。