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把聯絡人、銷售機會、郵件與通話集中管理的銷售 CRM
🤔 勉強可以
CRM 能自己刻,通話郵件整合才麻煩
月費(約)
$59
約 NT$1,888
一年省下
$708/年
自己刻要多久
好幾天
幾個人做得出來
兩個人
分類
💬 客服與 CRM
價格為約略值,以官網為準。Essentials 入門方案每位使用者每月約 59 美元,通常以年繳價格計算;
護城河
判決理由
聯絡人、公司、銷售管線、任務、備註與活動時間軸都是標準資料表,好幾天就能刻出自用版。真正麻煩的是郵件同步、範本、追蹤、通話錄音、簡訊、提醒與第三方整合;每個服務都有驗證、限流和錯誤處理。若只用一個信箱和簡單管線可以自製,想複製完整 Close 就不划算。
為什麼大家還是付錢
付錢買的是郵件、電話、簡訊和 CRM 記錄集中在同一個工作流,還有成熟的搜尋、提醒、報表與整合,不必自己維護一堆 API。
建置 prompt
複製下面這段,丟給你的 AI coding 工具,讓它替你刻一個自用版。
目標:做一個本機優先的單人銷售 CRM,管理聯絡人、公司、銷售機會與跟進活動,資料可完整匯出。
技術棧建議:Python FastAPI + SQLite + React,使用 Docker Compose 啟動;郵件先支援 IMAP/SMTP,所有資料存在本機。
需求:
- 建立公司與聯絡人資料,支援姓名、職稱、Email、電話、標籤、備註與自訂欄位
- 建立銷售機會,包含金額、預計成交日、來源、負責人與目前階段
- 提供可拖曳的管線看板,階段可新增、改名、排序與設定成交機率
- 每家公司與聯絡人顯示統一活動時間軸,包含備註、任務、郵件與階段變更
- 建立任務與跟進提醒,支援截止日期、優先順序、完成狀態與關聯對象
- 透過 SMTP 寄送郵件,支援郵件範本、變數代入與寄件紀錄
- 透過 IMAP 匯入指定信箱的郵件,依 Email 自動配對聯絡人並避免重複匯入
- 提供全域搜尋,可搜尋公司、聯絡人、電話、Email、機會與活動內容
- 提供今日待辦、逾期任務、近期新增聯絡人與管線金額摘要
- 支援 CSV 匯入公司、聯絡人與機會,匯入前提供欄位對應與重複資料預覽
- 一鍵將所有資料與活動匯出為 CSV 和 JSON,並提供 SQLite 備份
- 使用單一本機密碼保護管理介面,密碼以環境變數設定
明確不做(out of scope):多人即時協作、內建電話撥號與錄音、簡訊服務、行銷自動化、第三方 CRM 雙向同步、雲端託管與行動 App。
README 要求:說明本機啟動方式、SMTP/IMAP 設定、環境變數、CSV 欄位格式、備份與匯出方式,以及如何清除所有資料。
「用 Claude Code 開啟」複製的是 claude "<prompt>",貼進終端機即可;
Codex、Cursor、Copilot 等工具直接用左邊的複製鈕貼進對話框。
免費 / 開源替代
- EspoCRM 開源
可自架的開源 CRM,包含聯絡人、機會、管線與活動管理。 - SuiteCRM 開源
成熟的開源 CRM,功能完整但介面與部署相對較重。 - Twenty 開源
現代化開源 CRM,適合想自架並管理聯絡人與銷售管線的團隊。
替代品由 AI 依公開資訊列出,尚未逐一連線驗證(unverified),請自行確認是否仍在維護。
這個判決會隨模型進步翻盤:今天的「勉強可以」很可能半年後變成「可以刻」。
判決依 rubric v1.0.0 於 2026-08-31 生成。